[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 3일 현대일렉트릭에 대해 실적도 좋고 전망도 좋다고 전했다.이동헌 신한투자증권 연구원은 “현대일렉트릭의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 11.5% 늘어난 6775억원, 영업이익은 512억원), 영업이익률 7.6%를 기록했다”며 “이는 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 +5%, +18% 상회하는 서프라이즈”라고 밝혔다.이동헌 연구원은 “추가비용으로 포스코 전기강판 수급 차질(123억원)과 원재료 조달비용(43억원)이 반영됐지만 매출증가, 판가인상, 믹스 개선 효과가 반영됐다”며

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 3일 BNK금융지주에 대해 주주환원정책 방향성 확인에 의의가 있다고 전했다.은경완 신한투자증권 연구원은 “BNK금융지주의 지난해 4분기 지배주주순이익은 전년 동기대비 1.4% 줄어든 470억원으로 컨센서스를 15.8% 하회했다”며 “6bp의 순이자마진(NIM) 개선과 양행합산 1.3%의 대출 성장으로 순이자이익은 전분기 대비 3.4% 증가했으나 비용 부담이 예상보다 크게 발생했기 때문”이라고 밝혔다.은경완 연구원은 “세부적으로는 희망퇴직금 484억원, 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 관련

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 3일 LX하우시스에 대해 지난해 4분기 시장 예상치를 밑돌았다고 전했다.김기룡 유안타증권 연구원은 “LX하우시스의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 4.2% 줄어든 8872억원, 영업손익 -130억원으로 시장 예상치(영업이익 150억원)를 하회했다”며 “지난해 3분기, 4년 만에 흑자전환에 성공한 자동차소재/산업용필름 부문은 가전 수요 둔화에 따른 필름 매출 감소와 고정비 부담, 환율 영향 등으로 영업손익 –65억원을 기록했다”고 밝혔다.김기룡 연구원은 “건자재 부문은 PVC

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 3일 CJ프레시웨이에 대해 전환이 시작됐다고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “CJ프레시웨이의 주요 자회사가 합병을 결정했다”며 “송림푸드가 제이팜스를 흡수하는 형태이며 송림푸드가 1, 제이팜스가 무증자 방식으로 흡수한다는 것”이라고 밝혔다.남성현 연구원은 “합병기일은 3월 31일로 알려져 있다”며 “합병에 대한 이유는 CJ프레시웨이의 핵심 역량을 한 곳으로 집결해 경쟁력을 강화시키고, 경영효율성 제고를 모색한다는 계획”이라고 설명했다.남 연구원은 “주요 자회사 합병에 대해 높은

[인사이트코리아=김재훈 기자] 신한투자증권은 3일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 지난해 4분기에 여러 위기 요소에도 불구하고 양호한 수익성을 거뒀다고 전했다.정용진 신한투자증권 연구원은 “한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)의 지난해 4분기 매출액은 2조3000억원으로 전분기 대비 2% 줄어들었고, 영업이익은 10% 증가한 2120억원으로 시장 기대치를 11% 웃돌았다”라며 “전분기 대비 매출 증감 요인을 보면 판매가격 +1.5%, 환율 +1.1%씩 기여했으나 물량 효과가 -6.9%로 부진했다”고 밝혔다.정용진 연구원은 “이와 같은

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 3일 BNK금융지주에 대해 지난해 사상 최고 실적을 거뒀다고 전했다. 김은갑 IBK투자증권 연구원은 “BNK금융지주의 지난해 연간 연결기준 순이익 8102억원으로 사상 최고치를 기록했다”며 “2021년 대비 2.4% 증가했다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “유가증권 손익 등 비이자이익 부진과 충당금 추가적립이 지속되는 상황에서 기록한 양호한 실적”이라며 “비은행 자회사 중 캐피탈은 순이익이 28% 증가하여 전체 실적개선에 크게 기여했고, 투자증권의 순이익은 51% 감소했다”고 설명했다.김

[인사이트코리아=김재훈 기자] 대신증권은 3일 미래에셋증권에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “미래에셋증권의 지난해 연간 순이익은 6012억원으로 전년대비 48% 감소했다”며 “특이한 점은 경쟁사들이 취약했던 트레이딩수익은 7377억원으로 전년대비 2.2% 증가했고 이자이익은 4917억원으로 35.9% 감소했다”고 밝혔다.박혜진 연구원은 “수익성과 안정성이 모두 담보된 비즈니스는 없다는 면에서 미래에셋증권의 최근 5년을 돌이켜보면 자산관리와 트레이딩(주식을 사고 파는 것)에서 시장

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 3일 BNK금융지주에 대해 지난해 4분기는 보수적 비용인식으로 이익규모가 감소했다고 전했다.전배승 이베스트투자증권 연구원은 “BNK금융지주의 지난해 4분기 순이익은 470억원으로 지난해 4분기와 유사한 수준을 기록했다”며 “이자이익 증가세가 이어졌으나 수수료이익 감소와 대손비용 증가로 이익규모가 감소했다”고 밝혔다.전배승 연구원은 “특이요인으로는 부동산PF(프로젝트 파이낸싱)와 코로나관련 충당금 적립 1234억원, 희망퇴직금 484억원, 대출채권 매각이익 90억원이 있었다”라며 “이를

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 3일 미래에셋증권에 대해 추가적인 수익위축 가능성이 낮다고 전했다.전배승 이베스트투자증권 연구원은 “미래에셋증권의 지난해 4분기 연결기준 순이익은 522억원으로 시장 예상치를 하회했다”며 “수수료수익과 운용이익, 이자이익 등 수익부문 전반이 부진했으며 희망퇴직 관련 비용 또한 180억원 내외로 인식된다”고 밝혔다.전배승 연구원은 “홍콩법인의 유상감자 및 자본재배치 관련 약 900억원의 일회성 이익이 발생했으나, 전분기에 이어 투자자산 관련 평가 및 처분손실 인식으로 운용이익이 크게 감

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 3일 삼성전자에 대해 설비투자(Capex) 전략 변화는 없었다고 전했다.남대종 이베스트투자증권 연구원은 “삼성전자의 지난해 4분기 매출액은 전분기 대비 8% 줄어든 70조5000억원, 영업이익은 60% 감소한 4조3000억원을 기록했다”며 “각 부문별로 살펴보면 DS(반도체) 부문의 영업이익은 전분기 대비 95% 감소한 3000억원을 기록하며 가격 하락의 영향을 피하지 못했다”고 밝혔다.남대종 연구운은 “SDC(디스플레이) 부문은 아이폰 14 패널 공급 영향으로 양호한 실적 기록했으며

[인사이트코리아=김재훈 기자] 대신증권은 3일 삼성전자에 대해 본격화되는 업계 공급조절의 가장 큰 수혜자라고 전했다.위민복 대신증권 연구원은 “경쟁사인 SK하이닉스는 실적발표 컨퍼런스콜에서 직접적인 감산을 발표했다”며 “영업적자 규모 확대로 연중 추가적인 투자 축소 및 감산이 불가피할 것”이라 고 밝혔다.위민복 연구원은 “삼성전자는 경쟁사 투자 억제를 위하여 ‘감산’이나 ‘투자 축소’ 표현 사용을 피하는 것으로 예상되나, 생산설비투자 내 R&D 비중 증가, 라인 효율화 등으로 공급 조절에는 동참하겠다는 의지를 내비쳤다”며 “경쟁사만

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 3일 에어부산에 대해 여행 수요 랠리는 곧 실적 랠리로 이어질 것이라고 전했다.김두현 하나증권 연구원은 “에어부산은 2007년 설립된 국내 대표 LCC(저비용 항공사) 업체”라며 “에어부산은 기존 노선이 부산 중심이었으나 올해부터 인천 신규노선 8개가 추가되며 외형 확대와 수익성 개선이 동시에 가능한 국면”이라고 밝혔다.김두현 연구원은 “신규 노선은 구체적으로 일본 오사카/나리타/후쿠오카 향 3개, 동남아 방콕/나트랑 2개가 추가됐으며, 중국 및 기타 타이베이/홍콩/마카오 3개 예정”이라며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 3일 KT에 대해 단기 비중 축소를 추천한다고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “하지만 얼마 전 KT 컨빅션 바이 의견과 기존 2023년 5만원 돌파 전망은 철회하며, 통신서비스 업종 내 12개월 및 1개월 Top Pick을 KT에서 LG유플러스로 변경한다”며 “갑자기 의견을 바꾼 이유는 3월 주총에서 현 구현모 CEO의 연임이 확정된다고 해도 경영 불안 양상이 지속될 것으로 판단되기 때문”이라고 밝혔다.김홍식 연구원은 “이젠 정부에서 직접 나서서 정부 소유 분산 기업의 지배구조 투명화를 강

[인사이트코리아=김재훈 기자] 대신증권은 3일 효성첨단소재에 대해 지난해 4분기 실적이 저점이라고 전했다.위정원 대신증권 연구원은 “효성첨단소재의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 15.3% 줄어든 8379억원, 영업이익은 48.3% 감소한 498억원으로 기존 추정치인 612억원을 하회했다”며 “산업자재부문은 전분기 대비 33.2% 줄어든 554억원의 영업이익을 올렸다”고 밝혔다.위정원 연구원은 “효성첨단소재의 주력 제품인 타이어코드 주문이 지난해 상반기 전방업체들의 평년대비 높은 주문의 영향으로 3~4분기 이례적인 판매량 감소

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 3일 현대일렉트릭에 대해 일회성 비용에도 분기 최대 마진을 기록했다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “현대일렉트릭의 목표주가는 2023년 예상 주당순자산가치(EPS)에 주가수익비율(PER) 12배를 적용했다”며 “4분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 일회성 비용 인식에도 불구하고 7% 중반 마진을 기록한 점이 주목할 지점”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “지난해 연간 신규 수주는 29억6000만달러이며 기말 기준 수주잔고는 원화 기준 3조원을 상회한다”며 “2023년 가이던스는 매출액 2조

[인사이트코리아=이기동 기자] 홈앤쇼핑(대표이사 이일용·이원섭)은 미국 최대 전자 상거래 플랫폼 아마존 1위 생리대로 유명한 ‘라엘 생리대’를 론칭한다고 3일 밝혔다.‘라엘’은 2017년 한인 여성 3명이 미국 캘리포니아에 설립한 스타트업으로, ‘라엘 유기농 순면 커버 생리대’를 개발해 미국 아마존 론칭 6개월 만에 유기농 생리대 카테고리 1위를 기록했다. 대형 유통사인 월마트, CVS를 포함해 미국 전역 1만5000여 개 매장에 입점해 있는 글로벌 브랜드다.이번에 홈앤쇼핑에서 론칭하는 제품은 ‘라엘 유기농 순면커버 생리대 더블세트

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 3일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 물량 증가와 비용 안정화로 이익률이 상승했다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “한국타이어앤테크놀로지의 지난해 4분기 실적은 경기둔화에 따른 수요위축 우려에도 불구하고, 높은 외형 성장을 기반으로 시장 기대치를 상회했다”며 “유럽 수요 둔화의 가능성은 있지만, 완성차 생산 회복에 따른 신차용 타이어(OE) 물량의 증가와 2022년 인상된 판매가격의 온기 반영, 그리고 고인치 타이어의 비중 상승 등으로 외형이 성장하고, 원재료비/물류비의 하락이 더해지면서 10

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 3일 이녹스첨단소재에 대해 중장기 관점에서 접근해야 한다고 전했다.김현수 하나증권 연구원은 “이녹스첨단소재의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 42% 줄어든 822억원, 영업이익은 81% 감소한 62억원으로 컨센서스를 하회했다”며 “OLED 필름 부문은 TV 수요 둔화에 따른 주요 고객사 OLED TV 패널 생산량 급감 및 아이폰 일반 모델 수요 부진으로 부문 매출 감소했다”고 밝혔다.김현수 연구원은 “이에 따라 OLED 매출은 전년 동기대비 –48%, 전분기 대비 –47% 감소했다”며

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 3일 BNK금융에 대해 실적은 예상치에 부합했지만 건전성 우려 확산이 전망된다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “BNK금융의 지난해 4분기 순이익은 전분기 대비 81.8% 감소한 470억원을 시현해 예상치에 부합했다”며 “다만 명예퇴직 규모가 예상보다 적었던데 비해 대손비용이 추정치를 대폭 상회한 점이 특징적인 요인”이라고 밝혔다.최정욱 연구원은 “양행 합산 순이자마진(NIM)이 6bp 상승하고, 양행 합산 원화대출이 전분기 대비 1.3% 증가하면서 그룹 순이자이익은 3.4% 확대됐지만,

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 3일 이녹스첨단소재에 대해 지난해 4분기 영업이익은 63억원으로 예상치를 하회했다. 전방 수요 부진이 지속되는 가운데 고객사의 강도 높은 재고 조정 및 가동률 급감이 실적 부진으로 직결했다고 전했다.김소원 키움증권 연구원은 “이녹스첨단소재의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 42% 줄어든 822억원, 영업이익은 81% 감소한 63억원으로 예상치(91억원) 및 시장 컨센서스(140억원)를 하회했다”며 “IT 전방 수요 부진이 지속되는 가운데 특히 LG디스플레이의 강도 높은 대형 OLED 패